Chargé de patrimoine – CDI – Paris (75)

À propos du poste

Rejoignez Groupama Paris Val de Loire en tant que Chargé de patrimoine. Vous évoluerez sur le département de Paris, avec un véhicule de fonction, et contribuerez à la protection et au développement des projets financiers de nos sociétaires.

Missions principales

• Prospecter, vendre et suivre un portefeuille d’environ 500 clients (vie et non‑vie) sur tout le département de Paris.
• Acquérir de nouveaux clients par recommandation et réseautage.
• Analyser les besoins en épargne, retraite et prévoyance et proposer des solutions personnalisées.
• Participer aux actions commerciales spécifiques à l’activité.
• Apporter des indications aux Conseillers en Gestion de Patrimoine sur les offres hors périmètre.
• Développer l’image et la notoriété de l’entreprise sur le marché.

Profil recherché

• Formation supérieure en finance, assurance ou domaine équivalent.
• Expérience significative dans la vente d’offres d’épargne, retraite ou prévoyance.
• Goût du terrain, sens du service client et fortes capacités de négociation.
• Autonomie, écoute active et esprit de conquête.

Compétences requises

• Connaissance des produits d’assurance vie, non‑vie, épargne retraite et prévoyance.
• Maîtrise des outils bureautiques (ex. Excel) et des logiciels de gestion de portefeuille.
• Capacité à analyser les besoins financiers des clients.

Ce que nous offrons

• Rémunération fixe sur 13 mois à partir de 34 000 € + 8 000 € garantis la première année au prorata.
• Avantages : forfait déjeuner, mutuelle, CSE, intéressement.
• Véhicule de fonction, téléphone, PC portable.
• Formation complète aux produits, outils et méthodes.
• Engagement RSE fort, culture d’entreprise humaine.