Conseiller en gestion de patrimoine (indépendant)

À propos du poste

Gan Patrimoine, filiale du groupe Groupama, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour rejoindre son réseau de 380 conseillers. Vous accompagnerez des particuliers, professions libérales et chefs d’entreprise dans la construction et la protection de leur patrimoine.

Missions principales

• Analyser les besoins financiers et patrimoniaux des clients.
• Proposer des solutions d’épargne, de placement, d’immobilier, de retraite et de prévoyance.
• Élaborer des stratégies de défiscalisation personnalisées.
• Assurer le suivi et l’ajustement des portefeuilles en fonction de l’évolution de la situation du client.
• Développer et fidéliser un portefeuille client grâce à une approche conseil premium.

Profil recherché

• Bonne connaissance du secteur financier et patrimonial.
• Capacité à travailler en autonomie avec un esprit entrepreneurial.
• Excellentes qualités relationnelles et sens du service client.
• Motivation à atteindre des objectifs de performance.

Compétences requises

• Maîtrise d’un CRM pour le suivi client.

Ce que nous offrons

• Statut autonome avec protection sociale complète (santé, prévoyance, retraite).
• Formation initiale de 5 semaines et accompagnement terrain.
• Outils performants (tablette, CRM, supports).
• Rémunération attractive et déplafonnée, accompagnement financier pendant les 18 premiers mois.